管道行业的发展受到多种因素的影响，面对近两年市场暴雷和竞争市场的不断变化，2024年各塑料管材企业都在不断调整打法，在存量市场中求得生存。我们要先了解行业发展趋势和竞争态势，才能去判断市场需求和消费者需求、做好企业战略布局。
管道种类
从使用化工材料的不同分类上看，塑料管道可分为聚乙烯(PE)管、聚氯乙烯(PVC)管、聚丙烯(PP)管、ABS管、聚丁烯(PB)管等，可以满足不同领域的需求。
塑料管道的原材料主要为 PVC、PE、PP 等高分子材料，其中我国 PVC 原料主要产自氯碱行业，少量产自石油化工行业，PE 和 PP 原料主要产自石油化工行业。塑料管材行业上游行业主要为 PVC、PE、PP 等树脂原材料的生产行业，其技术水平、产品质量和价格波动对行业的发展存在影响。我国PVC消费类型中管道占比较高，约四成左右。成本端，原材料成本占比高，同时与原油高度相关，直接影响毛利率。塑料管道原材料在主营业务成本占比超过 80%,PVC/PE/PPR 树脂原材料在营业成本占比近70%价格与国际石油价格、煤炭价格高度相关。PE和PP 属于石化工业产品， 电石法PVC (国内主流)属于煤化工业产品，上游供应商包括中石油、中石化、中泰化学、天原集团、新疆天业等大型化工企业，塑料管道企业议价能力较低一般通过成本加成应对。毛利率波动较大，不仅是塑料管材企业，与石油高度相关的防水、涂料、人造草坪企业毛利率同样出现较大波动。PVC制成法主要包括电石法和乙烯法，国内以电石法为主，其生产成本中电力成本占比过半;乙烯法则是从石油中提取乙烯后经化学反应得到聚氯乙烯树脂，生产成本主要关注石油价格。塑料管材下游需求主要以市政、建筑和农业用管为主。塑料管材下游应用包括建筑内的供排水以及采暖、市政建设中的供排水管、农业供排水以及灌溉用管、工业排污管、燃气管道，以及电力通信护套管等。市政、建筑及农用是我国塑料管道的主要应用领域，其中农用占比为 27.2%，市政需求大约占24.5%，建筑需求大约占16.9%左右。大体上PVC、PE、PPR 管道可对应地产前端、市政工程和地产后端。广泛的下游为塑料管材需求提供了支撑，下游家装、市政、燃气等领域需求将不断提升。目前塑料管材下游供应占比最高的分别为农业用管、市政给排水、建筑给排水。
塑料管材行业集中度较低、依然存在“一超多强”局面，目前国内规模以上塑料管道企业数量在3000家以上，年生产能力超过3000万吨。其中年产能1万吨以上的企业约300家，有20家左年产能超过10万吨，年产能超过1万吨的公司不超过10%，剩下大多数公司是年产能不超过1万吨的中小企业。从区域分布来看，全行业企业主要集中于华东和华南，企业数量占比分别达到 37%和 22%，合计占比超过 50%。主要行业龙头也均来自华东和华南。
（1）工程市场营销：主要指市政与房建市场，考验管道企业渠道、成本、资金实力。
（2）零售市场：利润和现金流更佳，考验渠道、品牌和服务。
塑料管道产业集中度逐步提高，地区之间发展不平衡也将逐渐缓解
塑料管道生产的骨干企业主要集中在沿海经济发达地区，规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东，三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。受区域发展重心转移的影响及当地需求的拉动，近几年产能投资开始转往内陆及北方地区，预计华中、西南、西北和东北地区的产量比例会逐渐增加，地区之间发展不平衡的情况将会得到缓解。
塑料管材作为一种具有广泛应用场景的材料，其市场需求确定性较高。随着科技的不断进步以及成本的降低，塑料管材的应用领域正在不断拓展，优秀的塑料管材企业将迎来新的发展机遇和市场。
